(Bloomberg) - Rolls-Royce Holdings Plc đã tiết lộ một kế hoạch tài chính được chờ đợi từ lâu, nhắm tới nguồn vốn mới lên tới 5 tỷ bảng Anh (6.5 tỷ USD) để hỗ trợ Vương quốc Anh nhà sản xuất động cơ phản lực chống lại cuộc suy thoái lịch sử hàng không vũ trụ vẫn còn nhiều năm nữa. Công ty có trụ sở tại London sẽ huy động 2 tỷ bảng Anh cho các cổ đông hiện hữu trong vấn đề quyền và đang tìm cách vay thêm 3 tỷ bảng Anh dưới dạng trái phiếu và các khoản vay, nó nói trong một tuyên bố hôm thứ Năm. Cổ phiếu của Rolls-Royce giảm tới 11%, kéo dài chuỗi giảm kéo dài nhiều tháng, trong khi trái phiếu bằng đồng euro của nó tăng mạnh nhất kể từ khi chúng được phát hành. Khoản tài trợ này nhằm mục đích giúp Rolls-Royce vượt qua năm 2022, khi hãng dự kiến sẽ tiếp tục có lượng tiền mặt dồi dào thế hệ. Giám đốc điều hành Warren East, người đã thực hiện kế hoạch này trong nhiều tháng, đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư rằng chỉ cần như vậy là đủ, đồng thời tạo điều kiện cho công ty có cơ hội bán tài sản từ một vị thế mạnh hơn khi ông định vị lại để tập trung nhiều hơn vào quốc phòng và động cơ đẩy máy bay bền vững. “Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất mà ngành hàng không toàn cầu phải đối mặt trong thời bình,” East nói trong một cuộc gọi hội nghị. “Những thời điểm chưa từng có kêu gọi hành động chưa từng có.” Rolls-Royce là một trong những thương vong lớn nhất trong lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng coronavirus, khiến thị trường du lịch đường dài bị hạn chế mạnh mẽ. Điều đó làm tổn hại đến nhu cầu đối với các máy bay thân rộng sử dụng tua-bin của hãng, đồng thời cho ngừng hoạt động các đội bay hiện có vốn mang lại doanh thu bảo trì quan trọng. Cổ phiếu của Rolls-Royce giao dịch thấp hơn 9.7% xuống còn 117.35 pence vào lúc 10:27 sáng. tại Luân Đôn. Chúng đã giảm 83% trong năm nay. Nhiều tháng thảo luận Suy đoán về kế hoạch tài chính của công ty đã tràn lan trong nhiều tháng, với việc giá cổ phiếu giảm nhanh kể từ đầu tháng XNUMX, khi Bloomberg đưa tin rằng East đang xem xét huy động thêm vốn chủ sở hữu. Các cuộc đàm phán để thu hút các quỹ có chủ quyền khi các nhà đầu tư đột ngột bị hủy bỏ sau khi các cổ đông phản đối việc pha loãng. Vào thứ Năm, East phải đối mặt với câu hỏi tại sao công ty không hành động sớm hơn. Ông cho biết bây giờ là “thời điểm thích hợp” vì công ty đã đạt được tiến bộ trong các kế hoạch tái cơ cấu rộng hơn của mình. “Điều quan trọng là chúng tôi không chạy đua vào thị trường chứng khoán mà không áp dụng các biện pháp tự lực,” ông nói. “Chúng tôi không thể yêu cầu các cổ đông của mình gánh vác toàn bộ gánh nặng.” Nhà phân tích Sandy Morris của Jefferies International cho biết trong một lưu ý rằng các nhà đầu tư thường tập trung vào những kết quả trong trường hợp xấu nhất đối với Rolls nhưng việc tái cấp vốn đa yếu tố đại diện cho một “gói toàn diện”. .”Kế hoạch tài trợ: Đợt phát hành quyền 10 tặng 41.4, sẽ giảm giá 1% so với giá đóng cửa ngày thứ Tư, đã được bảo lãnh đầy đủ. Việc chào bán trái phiếu trị giá 1 tỷ bảng Anh sẽ được tiến hành trong tương lai gần. Tùy thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán cổ phần Rolls cho biết họ cũng có cam kết về khoản vay có thời hạn hai năm trị giá XNUMX tỷ bảng Anh. Xuất khẩu Tài chính đã chỉ ra sự ủng hộ việc gia hạn bảo lãnh 80% của mình để hỗ trợ khoản vay hiện tại tăng thêm 1 tỷ bảng, tùy thuộc vào việc hoàn thành đề nghị quyền. Việc gây quỹ sẽ thúc đẩy khoản vay của Rolls-Royce lên gần 16 tỷ bảng, theo dữ liệu tổng hợp bởi Bloomberg và các thông báo của công ty.Đọc: Đống nợ của Rolls-Royce tăng vọt lên gần 20 tỷ USD. Gói này dựa trên dự đoán về trường hợp xấu nhất trong đó làn sóng virus Corona thứ hai dẫn đến quá trình phục hồi chậm hơn, East cho biết. Ông nói, việc tài trợ sẽ “gỡ bỏ mọi câu hỏi về thanh khoản” trong thời kỳ khủng hoảng, đồng thời cho biết thêm rằng Rolls-Royce không có bất kỳ kế hoạch nào tìm kiếm sự cứu trợ từ Vương quốc Anh. Chính phủ, chủ sở hữu của cái gọi là cổ phần vàng. Đường Uphill Các dấu hiệu ban đầu cho thấy số giờ bay bằng động cơ trong tháng 9 “không quá tệ,” East cho biết. Ông vẫn nhận thấy sự tăng trưởng trong thị trường động cơ thân rộng, mặc dù thị trường sẽ không phục hồi cho đến năm 2025. Giám đốc điều hành vẫn đang nhắm đến một “bước thay đổi” về hiệu quả hoạt động của ngành kinh doanh hàng không vũ trụ dân dụng, một mục tiêu đã lảng tránh ông kể từ khi ông nắm quyền. trong năm 2015. Ngay trước khi virus tấn công, Rolls-Royce bày tỏ sự lạc quan rằng họ đã bắt đầu lật sang trang mới về các vấn đề về chất lượng động cơ đã làm giảm lợi nhuận và làm xấu đi mối quan hệ với khách hàng. Ngay cả khi vượt qua khủng hoảng, công ty vẫn phải đối mặt với một con đường khó khăn. Đầu tư vào máy bay mới dự kiến sẽ vẫn bị hạn chế và sự phục hồi trong ngành du lịch hàng không có thể sẽ tập trung vào các chuyến đi ngắn hơn bằng cách sử dụng máy bay nhỏ hơn - một thị trường mà Rolls-Royce không cạnh tranh. East cho biết cũng sẽ cần đầu tư đáng kể để chuẩn bị cho các công nghệ mới khi ngành hàng không vũ trụ đang tìm kiếm các nguồn năng lượng bền vững hơn. “Chúng tôi nghĩ rằng triển vọng dài hạn vẫn còn mạnh mẽ”.
,