(Bloomberg) - Lần lượt, một số tên tuổi khó khăn nhất trong các tập đoàn Mỹ đang chạy đua để kiếm tiền dễ dàng trong khi họ có thể. Với việc virus coronavirus lại bùng phát trên toàn quốc, hai công ty nổi bật trong ngành du lịch đang gặp khó khăn – American Airlines Group Inc. và Carnival Corp. - vạch ra kế hoạch thứ ba để bán cổ phiếu. Trong khi đó, trên thị trường trái phiếu cấp thấp, các tập đoàn có xếp hạng tín dụng yếu đang vội vàng chốt lãi suất cực thấp hiện nay. Sự vội vã này nhấn mạnh nỗi lo lắng đang bao trùm nhiều công ty ngay cả khi các nhà đầu tư toàn cầu đẩy thị trường tài chính lên mức chóng mặt. Với tỷ lệ cược giảm đối với một gói kích thích lớn, các công ty đang tìm kiếm tiền để vượt qua khủng hoảng đang tiến hành một cuộc biểu tình bầu cử và tiến tới một loại vắc xin có thể chấm dứt đại dịch. Các thương nhân cũng vui mừng trước viễn cảnh Quốc hội chia rẽ có thể hạn chế những thay đổi về quy định và tăng thuế. Nhưng đó có thể chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, với việc Tổng thống đắc cử Joe Biden cảnh báo về một “mùa đông đen tối” đang ở phía trước khi virus bùng phát trở lại, báo hiệu một số tháng khó khăn trước khi có vắc xin. “Các công ty hiện đang tập trung vào việc củng cố bảng cân đối kế toán và thúc đẩy thanh khoản tiền mặt,” Nicholas Elfner, đồng giám đốc nghiên cứu tại Breckinridge Capital Advisors, cho biết. “Cửa sổ đang mở, vì vậy hãy tận dụng nó - trước Mùa đông Covid.”Đọc thêm: Những đột phá của Pfizer, Eli Lilly mang lại hy vọng cho việc chấm dứt đại dịchCó thể sẽ có nhiều công ty khai thác thị trường tín dụng trong bối cảnh chi phí đi vay thấp kỷ lục, để củng cố tiền mặt hoặc để hạn chế chi phí của các khoản vay hoặc trái phiếu hiện tại của họ bằng các khoản nợ mới và rẻ hơn. Trong số đó có hai công ty trong lĩnh vực năng lượng đang bị bao vây - Continental Resources Inc. và Antero Midstream Corp. - thậm chí còn có thể tăng cường phát hành trái phiếu để giúp trả khoản nợ hiện tại của họ. Nhà sản xuất dầu Continental ban đầu đã chào bán trái phiếu trị giá 1 tỷ USD trước khi tăng trái phiếu lên 1.5 tỷ USD, một điều hiếm thấy gần đây đối với các công ty năng lượng được xếp hạng rác. Antero, công ty sở hữu và vận hành các tài sản năng lượng trung nguồn, cũng đã có thể tăng doanh số bán thêm 150 triệu USD lên 550 triệu USD vào tuần trước, ngay sau khi người Mỹ đi bỏ phiếu. Nó đã bán trái phiếu đáo hạn vào năm 2026 – để trả nợ và giúp cải thiện tính thanh khoản – với lãi suất 7.875%. Các trái phiếu khác do công ty nắm giữ đến hạn vào năm 2028 đã mang lại lợi nhuận hơn 16% vào tháng 500, khi đại dịch bùng phát khiến USTERvita Corp., một công ty Canada cung cấp dịch vụ quản lý chất thải cho các công ty dầu khí, đang tiếp thị XNUMX triệu USD trái phiếu. Theo Jerry Cudzil, người đứng đầu Hoa Kỳ, công ty đã phải chịu thiệt hại do các đợt kiểm dịch làm giảm nhu cầu về dầu. Và với tốc độ này, các công ty khác sẽ làm theo, dù là cơ hội hay để giúp vượt qua tác động của Covid-19. giao dịch tín dụng tại TCW Group Inc. “Lợi suất gộp gần như quá hấp dẫn để các công ty có thể bỏ qua,” ông nói. “Với sự phục hồi gần đây, nhiều công ty có thể tiếp cận thị trường vốn ở mức độ chưa từng thấy kể từ trước Covid.” Sau đó, có các công ty điều hành du lịch du lịch, một trong những đối tượng bị virus tấn công nặng nề nhất. Carnival, công ty du lịch lớn nhất thế giới, đã nộp đơn bán tới 1.5 tỷ USD cổ phiếu sau khi cổ phiếu của hãng này tăng mạnh vào thứ Hai, mức tăng lớn nhất trong một ngày từ trước đến nay. Na Uy Cruise Line Holdings Ltd. Giám đốc tài chính Mark Kempa cho biết trong cuộc gọi hội nghị hôm thứ Ba rằng sẽ xem xét các khoản tăng vốn tiềm năng “trên cơ sở cơ hội”. Ông nói thêm rằng có một “đường băng vững chắc” về tiền mặt và không vội vàng. Kempa cho biết những động thái tiềm năng có thể bao gồm việc huy động tiền trên thị trường chứng khoán. American Airlines cũng định giá đợt chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá khoảng 500 triệu USD ở mức 13 USD/cổ phiếu, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được để nâng cao vị thế thanh khoản của mình, công ty cho biết trong một tuyên bố.
(Bloomberg) - Lần lượt, một số tên tuổi khó khăn nhất trong các tập đoàn Mỹ đang chạy đua để kiếm tiền dễ dàng trong khi họ có thể. Với việc virus coronavirus lại bùng phát trên toàn quốc, hai công ty nổi bật trong ngành du lịch đang gặp khó khăn – American Airlines Group Inc. và Carnival Corp. - vạch ra kế hoạch thứ ba để bán cổ phiếu. Trong khi đó, trên thị trường trái phiếu cấp thấp, các tập đoàn có xếp hạng tín dụng yếu đang vội vàng chốt lãi suất cực thấp hiện nay. Sự vội vã này nhấn mạnh nỗi lo lắng đang bao trùm nhiều công ty ngay cả khi các nhà đầu tư toàn cầu đẩy thị trường tài chính lên mức chóng mặt. Với tỷ lệ cược giảm đối với một gói kích thích lớn, các công ty đang tìm kiếm tiền để vượt qua khủng hoảng đang tiến hành một cuộc biểu tình bầu cử và tiến tới một loại vắc xin có thể chấm dứt đại dịch. Các thương nhân cũng vui mừng trước viễn cảnh Quốc hội chia rẽ có thể hạn chế những thay đổi về quy định và tăng thuế. Nhưng đó có thể chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, với việc Tổng thống đắc cử Joe Biden cảnh báo về một “mùa đông đen tối” đang ở phía trước khi virus bùng phát trở lại, báo hiệu một số tháng khó khăn trước khi có vắc xin. “Các công ty hiện đang tập trung vào việc củng cố bảng cân đối kế toán và thúc đẩy thanh khoản tiền mặt,” Nicholas Elfner, đồng giám đốc nghiên cứu tại Breckinridge Capital Advisors, cho biết. “Cửa sổ đang mở, vì vậy hãy tận dụng nó - trước Mùa đông Covid.”Đọc thêm: Những đột phá của Pfizer, Eli Lilly mang lại hy vọng cho việc chấm dứt đại dịchCó thể sẽ có nhiều công ty khai thác thị trường tín dụng trong bối cảnh chi phí đi vay thấp kỷ lục, để củng cố tiền mặt hoặc để hạn chế chi phí của các khoản vay hoặc trái phiếu hiện tại của họ bằng các khoản nợ mới và rẻ hơn. Trong số đó có hai công ty trong lĩnh vực năng lượng đang bị bao vây - Continental Resources Inc. và Antero Midstream Corp. - thậm chí còn có thể tăng cường phát hành trái phiếu để giúp trả khoản nợ hiện tại của họ. Nhà sản xuất dầu Continental ban đầu đã chào bán trái phiếu trị giá 1 tỷ USD trước khi tăng trái phiếu lên 1.5 tỷ USD, một điều hiếm thấy gần đây đối với các công ty năng lượng được xếp hạng rác. Antero, công ty sở hữu và vận hành các tài sản năng lượng trung nguồn, cũng đã có thể tăng doanh số bán thêm 150 triệu USD lên 550 triệu USD vào tuần trước, ngay sau khi người Mỹ đi bỏ phiếu. Nó đã bán trái phiếu đáo hạn vào năm 2026 – để trả nợ và giúp cải thiện tính thanh khoản – với lãi suất 7.875%. Các trái phiếu khác do công ty nắm giữ đến hạn vào năm 2028 đã mang lại lợi nhuận hơn 16% vào tháng 500, khi đại dịch bùng phát khiến USTERvita Corp., một công ty Canada cung cấp dịch vụ quản lý chất thải cho các công ty dầu khí, đang tiếp thị XNUMX triệu USD trái phiếu. Theo Jerry Cudzil, người đứng đầu Hoa Kỳ, công ty đã phải chịu thiệt hại do các đợt kiểm dịch làm giảm nhu cầu về dầu. Và với tốc độ này, các công ty khác sẽ làm theo, dù là cơ hội hay để giúp vượt qua tác động của Covid-19. giao dịch tín dụng tại TCW Group Inc. “Lợi suất gộp gần như quá hấp dẫn để các công ty có thể bỏ qua,” ông nói. “Với sự phục hồi gần đây, nhiều công ty có thể tiếp cận thị trường vốn ở mức độ chưa từng thấy kể từ trước Covid.” Sau đó, có các công ty điều hành du lịch du lịch, một trong những đối tượng bị virus tấn công nặng nề nhất. Carnival, công ty du lịch lớn nhất thế giới, đã nộp đơn bán tới 1.5 tỷ USD cổ phiếu sau khi cổ phiếu của hãng này tăng mạnh vào thứ Hai, mức tăng lớn nhất trong một ngày từ trước đến nay. Na Uy Cruise Line Holdings Ltd. Giám đốc tài chính Mark Kempa cho biết trong cuộc gọi hội nghị hôm thứ Ba rằng sẽ xem xét các khoản tăng vốn tiềm năng “trên cơ sở cơ hội”. Ông nói thêm rằng có một “đường băng vững chắc” về tiền mặt và không vội vàng. Kempa cho biết những động thái tiềm năng có thể bao gồm việc huy động tiền trên thị trường chứng khoán. American Airlines cũng định giá đợt chào bán cổ phiếu phổ thông trị giá khoảng 500 triệu USD ở mức 13 USD/cổ phiếu, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được để nâng cao vị thế thanh khoản của mình, công ty cho biết trong một tuyên bố.
,