(Bloomberg) - Công ty Boeing đang bán trái phiếu mới để giúp trả khoản nợ gần 3 tỷ USD, thông báo bán chỉ vài phút sau khi bị hạ xếp hạng tín dụng của công ty. Nhà sản xuất máy bay đang phát hành trái phiếu không có bảo đảm thành bốn phần, theo một hồ sơ sáng thứ Năm ở New York. Chỉ vài phút trước đó, Fitch Ratings đã đưa ra một báo cáo cắt giảm Boeing một bậc xuống BBB-, mức xếp hạng cấp đầu tư thấp nhất, với triển vọng tiêu cực. Số tiền thu được từ việc bán sẽ giúp trả khoản nợ 2.8 tỷ USD, dưới dạng thương phiếu hoặc trái phiếu có kỳ hạn vào năm tới. Theo một người có kiến thức về vấn đề này, người yêu cầu không được xác định danh tính vì các chi tiết là riêng tư, phần dài nhất của đợt chào bán, bảo đảm 10 năm, có thể mang lại khoảng 300 điểm cơ bản đối với Kho bạc. sẽ ngừng đốt tiền mặt vào năm tới và cho biết họ sẽ sa thải thêm 7,000 việc làm, gần như tăng gấp đôi số lượng cắt giảm theo kế hoạch, khi báo cáo thu nhập quý 22 trong tuần này. Công ty đã đốt khoảng 2019 tỷ USD tiền mặt tự do kể từ tháng 3 năm 2020, khi các cơ quan quản lý đình chỉ hoạt động chiếc máy bay phản lực bán chạy nhất của công ty sau hai vụ tai nạn chết người. Có thể phải mất hai năm nữa các chỉ số tài chính của Boeing mới phù hợp hơn với tín dụng. xếp hạng cao hơn một cấp, Fitch cho biết trong báo cáo. Công ty cũng được xếp hạng BBB- với triển vọng tiêu cực theo S&P Global Ratings, trong khi Moody's Investor Service xếp hạng cao hơn một bậc. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. và Wells Fargo & Co. nằm trong số các nhà quản lý bán trái phiếu, theo hồ sơ. (Cập nhật xếp hạng ở đoạn áp chót. Phiên bản trước đó đã sửa lại phần dẫn đầu để cho biết gần XNUMX tỷ USD.) Để biết thêm các bài viết như thế này, vui lòng ghé thăm chúng tôi tại Bloomberg.comĐăng ký ngay để luôn dẫn đầu với nguồn tin tức kinh doanh đáng tin cậy nhất.©XNUMX Bloomberg LP,
(Bloomberg) - Công ty Boeing đang bán trái phiếu mới để giúp trả khoản nợ gần 3 tỷ USD, thông báo bán chỉ vài phút sau khi bị hạ xếp hạng tín dụng của công ty. Nhà sản xuất máy bay đang phát hành trái phiếu không có bảo đảm thành bốn phần, theo một hồ sơ sáng thứ Năm ở New York. Chỉ vài phút trước đó, Fitch Ratings đã đưa ra một báo cáo cắt giảm Boeing một bậc xuống BBB-, mức xếp hạng cấp đầu tư thấp nhất, với triển vọng tiêu cực. Số tiền thu được từ việc bán sẽ giúp trả khoản nợ 2.8 tỷ USD, dưới dạng thương phiếu hoặc trái phiếu có kỳ hạn vào năm tới. Theo một người có kiến thức về vấn đề này, người yêu cầu không được xác định danh tính vì các chi tiết là riêng tư, phần dài nhất của đợt chào bán, bảo đảm 10 năm, có thể mang lại khoảng 300 điểm cơ bản đối với Kho bạc. sẽ ngừng đốt tiền mặt vào năm tới và cho biết họ sẽ sa thải thêm 7,000 việc làm, gần như tăng gấp đôi số lượng cắt giảm theo kế hoạch, khi báo cáo thu nhập quý 22 trong tuần này. Công ty đã đốt khoảng 2019 tỷ USD tiền mặt tự do kể từ tháng 3 năm 2020, khi các cơ quan quản lý đình chỉ hoạt động chiếc máy bay phản lực bán chạy nhất của công ty sau hai vụ tai nạn chết người. Có thể phải mất hai năm nữa các chỉ số tài chính của Boeing mới phù hợp hơn với tín dụng. xếp hạng cao hơn một cấp, Fitch cho biết trong báo cáo. Công ty cũng được xếp hạng BBB- với triển vọng tiêu cực theo S&P Global Ratings, trong khi Moody's Investor Service xếp hạng cao hơn một bậc. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. và Wells Fargo & Co. nằm trong số các nhà quản lý bán trái phiếu, theo hồ sơ. (Cập nhật xếp hạng ở đoạn áp chót. Phiên bản trước đó đã sửa lại phần dẫn đầu để cho biết gần XNUMX tỷ USD.) Để biết thêm các bài viết như thế này, vui lòng ghé thăm chúng tôi tại Bloomberg.comĐăng ký ngay để luôn dẫn đầu với nguồn tin tức kinh doanh đáng tin cậy nhất.©XNUMX Bloomberg LP
,