Copper 360 huy động được 274 triệu RXNUMX triệu bằng Nợ và Vốn chủ sở hữu để tài trợ cho kế hoạch Tăng trưởng Sản xuất Mở rộng và Mua lại Đồng Nama cho Mỏ Rietberg.
Công Ty TNHH Đồng 360
(Trước đây là Công ty TNHH Big Tree Copper)
(Được thành lập tại Cộng hòa Nam Phi)
Số đăng ký 2021/609755/06
Mã chia sẻ JSE: CPR ISIN: ZAE000318531
(“Đồng 360” hoặc “Công ty”)
Điểm nổi bật
- Tổng số vốn được bảo đảm là R274 triệu.
- R189 triệu được huy động thông qua nợ.
- R85 triệu được huy động nhờ phát hành vốn cổ phần mới.
- Vốn chủ sở hữu mới chiếm ít hơn 6% tổng vốn cổ phần đã phát hành nhưng cung cấp dự báo 6,253 tấn kim loại đồng bổ sung cho năm tài chính 2025 và năm tài chính 2026, thể hiện doanh thu dự báo bổ sung là 1 tỷ R8,500 (ở mức 19 USD/tấn đồng và tỷ giá hối đoái là XNUMX ZAR sang USD) .
- Vốn huy động được sẽ tài trợ cho việc mua lại Nama Copper và chi phí vốn bổ sung cho kế hoạch khai thác mỏ mới tại Rietberg.
- Mỏ sẽ nhắm mục tiêu sản xuất nhiều hơn 85% so với kế hoạch ban đầu khi niêm yết cũng như Nhà máy điện phát điện.
- Các cam kết về vốn chủ sở hữu và tiền bản quyền tiếp theo để có thêm 50 triệu Rupi đang được đàm phán, có thể khiến tổng số vốn tăng lên 324 triệu Rupi.
Jan Nelson, Giám đốc điều hành của Copper 360, nhà sản xuất đồng niêm yết duy nhất ở Nam Phi, nhận xét; “Khả năng huy động vốn bổ sung của chúng tôi trong các thị trường tài chính rất khó khăn trong khi một số nhà sản xuất lớn đang cắt giảm nhân lực và cắt giảm tăng trưởng là minh chứng không chỉ cho giá trị mà các nhà đầu tư nhìn thấy ở giá đồng mà còn cả giá trị mà Copper 360 mang lại cho tất cả các bên liên quan. Việc mua lại Nama Copper của chúng tôi hiện đã được tài trợ đầy đủ và điều này đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tăng gấp đôi sản lượng trong năm tài chính 2025. Chúng tôi sẽ có 3 nhà máy chế biến đồng mới đi vào hoạt động vào tháng 2025 năm 2025 và Mỏ đồng Rieberg mới của chúng tôi sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 1. Điểm mấu chốt là chúng tôi dự báo sẽ mang lại doanh thu đồng nhiều hơn 70 tỷ Rupi so với kế hoạch ban đầu khi niêm yết, điều này dễ dàng chứng minh được pha loãng nhẹ đối với các cổ đông vì XNUMX% vốn mới được tài trợ bằng nợ.”
“Chúng tôi đã cơ cấu nguồn vốn huy động thông qua một số công cụ tài chính nhằm giảm thiểu sự pha loãng đối với các cổ đông và mang lại sự linh hoạt tối đa cho công ty về thời hạn và khả năng trả nợ cũng như sự ổn định và tỷ suất lợi nhuận của bảng cân đối kế toán. Việc bảng cân đối kế toán được tài trợ đầy đủ với một số tiền mặt bổ sung sẽ đảm bảo giảm thiểu rủi ro giao hàng và tài trợ cho các sự kiện không lường trước được. Điều này gây ra sự pha loãng rất nhỏ đối với các cổ đông và giúp Công ty có được sự tăng trưởng và thành công đáng kể.”
Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào trong thông báo này đều chưa được bộ phận bên ngoài của Công ty xem xét cũng như báo cáo.
kiểm toán viên.
THỎA THUẬN
Công ty đã đảm bảo tổng số vốn là 274 triệu RXNUMX (Hai trăm bảy mươi bốn triệu Rand) để tài trợ cho (a) việc mua lại Nama
Đồng (b) số vốn tăng thêm cần thiết cho Mỏ Rietberg đã tăng gấp đôi về công suất sản xuất đồng dự kiến. Các
nguồn vốn như sau:
Loại tài trợ Số tiền (ZAR)
Nợ 189 000 000
Vốn chủ sở hữu 85 000 000
Tổng cộng 274 000 000
Vốn sẽ có tác động sau đây đến dự báo sản xuất:
Tấn kim loại đồng mỗi năm
Năm tài chính 2025 Năm tài chính 2026 Thay đổi phần trăm
Dự báo niêm yết 5 099 6 363 25%
Dự báo mới (sử dụng vốn) 9 789 14 778 51%
1. THỎA THUẬN VAY
Công ty đã ký kết ba hợp đồng cho vay với tổng trị giá là 189 triệu Rupi (Trăm tám mươi chín triệu Rand) được tóm tắt trong bảng bên dưới và được mô tả đầy đủ hơn trong các phần sau:
Thực thể Quốc tịch Bên liên quan Khoản vay (ZAR) Hoàn trả
kỳ (tháng)
Tập đoàn khai thác mỏ Handa Canada Có 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd Nam Phi Không 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd Nam Phi Có 30 000 000 6
High West Capital Partners Singapore Không 75 000 000 60
Tổng cộng 189 000 000
1.4 THỎA THUẬN VAY CÔNG TY TNHH ĐỐI TÁC HIGH WEST CAPITAL
Vào ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX, Công ty đã ký một thỏa thuận cho vay với High West Capital Partners LLC (“High West”) một công ty tư nhân
công ty đầu tư, theo đó High West sẽ cho Công ty vay tới 50% giá trị thị trường hợp lý hiện tại là 37 720 cổ phiếu của
Công ty (khoảng R75 triệu (Bảy mươi lăm triệu Rand)). Các điều khoản cơ bản của thỏa thuận như sau:
- High West có thể tùy ý quyết định nhưng với sự tư vấn của Copper 360 sẽ thông báo cho Công ty về ý định tài trợ cho một đợt cụ thể. Việc liên lạc này sẽ được thực hiện bằng văn bản. Thông báo như vậy sẽ bao gồm số tiền gốc của đợt và ngày dự kiến kết thúc đợt.
- Việc tạm ứng bất kỳ đợt bổ sung nào sẽ có điều kiện là không tồn tại bất kỳ sự kiện vỡ nợ nào hoặc sự kiện định giá không được xử lý.
- Tỷ lệ cho vay trên giá trị và số lượng cổ phần sẽ do các bên thoả thuận trong từng lần tiếp theo.
đợt. - Tất cả số dư nợ của khoản vay trong tất cả các đợt sẽ chịu lãi suất bằng 6.75% (sáu phẩy bảy mươi lăm mỗi
cent) mỗi năm, thanh toán theo quý. - Khoản vay này sẽ được thế chấp bằng khoản ký quỹ 37 720 000 cổ phiếu Copper 360 của cổ đông sáng lập (SA
Hayes, R Smith, JP Nelson và LAS du Plessis) về các thỏa thuận cho vay theo kịch bản theo các điều khoản thương mại thông thường
với Copper 360. Nếu bất kỳ cổ phiếu thế chấp nào bị tịch thu cho High West, Công ty sẽ phát hành số lượng cổ phiếu tương tự
cổ phần cho cổ đông sáng lập theo số cổ phần bị thu hồi.
High West đã đưa ra thông báo về ý định tài trợ cho đợt ban đầu trị giá khoảng 58.9 triệu RXNUMX triệu Rand, tuân theo Điều kiện tiên quyết bên dưới.
Điều kiện tiền lệ
Trước khi khoản vay được chuyển sang Copper 360, Công ty phải nhận được sự chấp thuận và đồng ý cần thiết từ Cục Giám sát Tài chính của Ngân hàng Dự trữ Nam Phi đối với khoản vay bao gồm cả việc hoàn trả số tiền cho vay cùng với tiền lãi tích lũy trên đó. Ngân hàng First National đã nộp đơn đăng ký làm Đại lý ủy quyền bằng ngoại tệ về vấn đề này.
Ngày 21 tháng 2023 năm
Stellenbosch
LIÊN HỆ: Micel Wilson (micel@copper360.co.za)
Cố vấn được chỉ định: Bridge Capital Advisors Proprietary Limited
Date: 21-12-2023 11:15:00
Được sản xuất bởi Phòng JSE SENS. Dịch vụ SENS là dịch vụ phổ biến thông tin do JSE Limited ('JSE') quản lý. JSE không, dù rõ ràng, ngầm hay ngầm, đại diện, bảo đảm hoặc đảm bảo theo bất kỳ cách nào về tính trung thực, chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được công bố trên SENS. JSE, cán bộ, nhân viên và đại lý của họ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với (hoặc liên quan đến) mọi tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả dưới bất kỳ hình thức hoặc tính chất nào, dù phát sinh như thế nào, từ việc sử dụng SENS hoặc việc sử dụng, hoặc dựa vào thông tin được phổ biến thông qua SENS.
Về High West Capital Partners
High West Capital Partners được thành lập tại Hồng Kông. Cái tên High West hay Sai Ko Shan là một trong những đỉnh núi trên đảo Hồng Kông có tầm nhìn ra trung tâm Hồng Kông ở phía Bắc, phía Tây nhìn ra Cảng Victoria và Biển Đông. Tất cả các điểm giao dịch không thể thiếu có lịch sử sâu sắc về sự thành công của Hồng Kông với tư cách là trung tâm tài chính toàn cầu.
Phương tiện truyền thông Liên hệ
Đối tác vốn cao Tây
+65 3158 7420
deal@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91, Tầng 3,
Tháp Eton, 8 Hysan Ave.
Vịnh Causeway, Hồng Kông
https://highwestcapitalpartners.com/